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A família Ponce é a imagem da família perfeita, vivendo na tranquila cidade montanhosa de Bambito, no Panamá. Federico é um pai bem-sucedido e Carol, uma mãe amorosa de três filhos maravilhosos. Apesar das aparências perfeitas, Federico e Carol compartilham um segredo: quando saem para seus encontros noturnos, são acompanhados por Lizzie, uma mulher divertida e confiante que, na verdade, é Federico vestido de mulher. O que talvez tenha começado como uma brincadeira, logo se torna a luta de Federico para manter sua família unida e salvar sua própria vida quando decide fazer uma cirurgia de redesignação sexual na Tailândia.
