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Der angehende Maler Andrew wohnt noch immer bei seiner avantgardistischen Schauspielerin-Mutter, wird ständig von Kunsthochschulen abgelehnt und hat keinen Partner. In der Hoffnung auf einen sechsmonatigen Aufenthalt in Kenia beschließt er, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Doch nicht nur für Andrew läuft es schlecht, auch seine lesbische Freundin Lucy hat es nicht leicht. Sie streitet sich ständig mit ihrer Partnerin Ingrid. Lucy verkompliziert Andrews Leben zusätzlich, als sie ihn dem zwielichtigen und rätselhaften Jerry vorstellt.
