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Italien 
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In einem kleinen Dorf nahe Bordeaux in den 70er Jahren: Daniel wächst wohlbehütet bei seiner Großmutter auf. Nach der Schule spielt er mit seinen Freunden in der Natur oder besucht den Zirkus. Damit ist es vorbei, als Daniels Mutter ihn zu sich nach Südfrankreich holt und sich weigert, ihn weiter zur Schule zu schicken. Stattdessen soll er in einer Werkstatt arbeiten. Nachmittags beobachtet er, wie seine neuen, viel älteren Freunde mit Frauen flirten, und so fängt auch er an, sich im Umgang mit Mädchen auszuprobieren.
