La storia dell'ultimo crisantemo (1939)

Nella Tokyo di fine Ottocento, Kikunosuke Onoue, figlio adottivo di un leggendario attore e interprete di ruoli femminili, scopre di essere apprezzato solo grazie al nome del padre. Devastato, trova conforto in Otoku, una serva della sua famiglia, e i due si innamorano. Kikunosuke decide di andarsene per affermarsi con il proprio talento, seguito fedelmente da Otoku.