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서로 다른 세 가지 공포가 차례로 문을 두드린다. 파리의 아파트에 홀로 사는 로지는 감옥에서 탈옥한 옛 연인 프랭크로부터 그녀를 지켜보고 있다는 협박 전화를 받기 시작하고, 수화기 너머의 목소리는 점점 숨통을 조여 온다. 19세기 러시아의 외딴 시골을 지나던 젊은 귀족 블라디미르는 하룻밤 묵어가게 된 집에서 기묘한 소식을 듣는다. 이 집의 가장 고르차는 사람의 피를 탐하는 괴물 부르달락을 처치하러 떠났는데, 닷새가 지나서야 돌아온다면 그는 더 이상 예전의 아버지가 아니라는 것이다. 그리고 런던의 간호사 헬렌은 한밤중에 죽은 영매의 시신을 수습하러 갔다가 시신의 손가락에서 빛나는 반지에 그만 손을 대고 만다. 그날 이후 그녀의 방에서는 정체를 알 수 없는 물방울 소리가 끊이지 않는데...