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과학자 로렌스 앤젤로 박사는 향정신성 약물과 가상현실을 이용해 지능을 끌어올리는 '프로젝트 5'를 연구한다. 그의 의도는 선하지만, 연구 자금을 대는 비밀 조직은 이를 군사적으로 이용하려 한다. 실험 대상이던 침팬지가 공격성을 띠고 탈출했다가 사살되자, 앤젤로는 공격성 요인을 제거한 새 방식으로 연구를 이어가기로 하고 지적장애를 가진 정원사 조브 스미스를 설득해 실험에 참여시킨다. 놀랍게도 조브의 지능은 빠르게 향상되고 염력과 텔레파시 같은 능력까지 나타나기 시작한다. 그러나 누군가 몰래 약물을 바꿔치기하면서, 순박했던 청년의 변화는 아무도 예상하지 못한 방향으로 치닫는데...