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장난감 회사의 마케팅 책임자 스콧 캘빈은 이혼 후 아들 찰리와 서먹한 관계를 이어가고 있다. 크리스마스이브, 찰리와 함께 보내던 밤에 지붕 위에서 들린 소리에 놀란 스콧 때문에 산타클로스가 지붕에서 떨어져 사라지고 만다. 남겨진 옷 속의 카드에 적힌 대로 산타의 옷을 입은 스콧은 순록이 끄는 썰매에 이끌려 찰리와 함께 북극에 도착하고, 요정들의 대장 버나드에게서 놀라운 사실을 듣는다. 산타의 옷을 입은 사람은 산타의 모든 의무를 떠맡아야 한다는 계약 조항이 있다는 것이다. 황당해하는 스콧과 달리 찰리는 뛸 듯이 기뻐한다. 집으로 돌아온 뒤 스콧의 몸무게는 하루가 다르게 불어나고 아무리 면도를 해도 하얀 수염이 자라나는데, 주변 사람들은 그런 그를 걱정스러운 눈으로 바라보기 시작한다.