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Zwei Familien werden bei Vollmond auf grässliche Weise ermordet. Das FBI zieht den demissionierten Profiler Graham hinzu, der fast selbst den Verstand verlor, als er Serienmörder Dr. Hannibal Lecter zur Strecke brachte. Graham nimmt mit Lecter Kontakt auf, der ihn hintergeht und seine Adresse an den Mörder weiter gibt. Graham rückt dem Killer näher, der den Journalisten Lounds entführt und tötet und mit seiner blinden Kollegin Reba schläft. Er bringt Reba aus Eifersucht in seine Gewalt. Im Wettlauf mit der Zeit kann Graham sie retten.
Will Graham
Francis Dollarhyde
Jack Crawford
Dr. Hannibal Lecktor
Molly Graham
Reba McClane
Freddy Lounds
Kevin Graham
Dr. Frederick Chilton
Zeller
Geehan
Jimmy Price
Dr. Sidney Bloom
Mrs. Sherman
Eileen
Lt. Fisk
Young Housebuyer
Mother on Plane
Mr. Leeds
Mr. Sherman
