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Ulysses ist ein schüchterner und femininer Junge, der nach dem Tod seines Vaters plötzlich die Verantwortung als Familienoberhaupt übernehmen muss. Er lebt mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und seiner konservativen Tante zusammen und ringt mit Fragen zu seiner Geschlechtsidentität. Er flüchtet sich in eine Fantasiewelt voller Tanz und Musik. Ulysses' Leben nimmt eine positive Wendung, als er eine lebendige Transgender-Community kennenlernt.
Ulysses
Amara
Aunt Rose
Raymond
Ebony
Abe
Dijon
Heaven
