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Vereinigtes Königreich 
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Als der hart arbeitende alleinerziehende Vater Luke zufällig einen Underground-Nachtclub entdeckt, begegnet er Aysha, einer schönen, verführerischen Frau. Ihr erster Kuss löst ein Feuerwerk der Gefühle aus – unmittelbar gefolgt von Lukes ernüchternder Erkenntnis, dass Aysha nicht die Cis-Frau ist, die er vermutete, sondern eine bemerkenswert feminine Drag Queen. Unfähig, die Anziehungskraft zwischen ihnen zu leugnen, begeben sich die beiden auf einen unerwarteten Weg der Veränderung, auf dem sie ihre Identitäten hinterfragen und sich ihren individuellen Wahrheiten stellen müssen.
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