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O Dr. Raymond Forrester, professor de psicologia na UCLA, leva a sua aluna e estrela de Hollywood, Dorothy Crowder, para um hotel de má fama em Malibu. Os dois ingerem LSD, enviado a Forrester num pacote misterioso, e tornam-se alguns dos primeiros americanos a vivenciar uma experiência psicodélica. A experiência toma um rumo mortal na véspera de Ano Novo de 1960, e agora a dupla precisa redescobrir a realidade ou ficará presa num ciclo interminável de sexo, drogas e assassinato no "paraíso".
