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Ma Jo Goo (Lee Min Ki) é um mágico que está cansado de fazer os mesmos truques e não ter muita audiência nos seus espectáculos. Numa das suas apresentações fica intrigado com a figura de Yeo Ri (Son Ye Jin), que não ria nem expressava nenhuma reacção além de tristeza. Ele vai então atrás dela e acaba tendo uma ideia para um novo espectáculo, que acaba por fazer muito sucesso. Mas mesmo depois de um ano a trabalhar juntos Yeo Ri não tem relação alguma com a equipa do espectáculo, pois ela consegue ver fantasmas e as pessoas com quem tem contacto próximo acabam também por serem assombradas. Mas Jo Goo tentará se aproximar, não sabendo as consequências que isso pode trazer.
