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Após sua mãe ser brutalmente assassinada pela Tríade na Tailândia, Soo-hyun é adotado pelo agente do NIS, Kang Joong-ho, e cresce com Min-ki como irmãos. Mais tarde, ambos se tornam agentes do NIS. Num dia fatídico, Soo-hyun reencontra Ji-woo, a quem vira pela última vez na Tailândia quando criança, e eles começam a namorar. Certo dia, Soo-hyun arruína uma missão quando as memórias reprimidas do assassinato de sua mãe vêm à tona. O Diretor Jung do NIS, então, lhe dá a missão de se infiltrar na Tríade, a qual ele aceita. Soo-hyun forja a própria morte, assume uma nova identidade e passa a perambular pelos becos de Bangkok como membro da organização criminosa.
