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Vereinigtes Königreich 
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Schottland, Sommer 1994. Johnno und Spanner sind beste Freunde. Johnnos Familie zieht jedoch in eine neue Stadt, um ihm ein besseres Leben zu ermöglichen. Spanner bleibt zurück und blickt einer ungewissen Zukunft entgegen. Auf der Suche nach Abenteuer und Ablenkung machen sie sich in ihrer letzten gemeinsamen Nacht auf den Weg zu einem illegalen Rave, bevor sich ihre Wege für immer trennen.
