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In den „Roaring Twenties“ ist der „Cotton Club“ in Harlem einer der gefragtesten, aber auch skandalträchtigsten Jazz-Clubs New Yorks. Aber nicht nur der Rhythmus, sondern auch Prohibition und Wirtschaftskrise erhitzen die Gemüter. Gangster, Musiker, Polizei - die einen besuchen den Club, andere wiederum möchten ihn am liebsten schließen. Nachdem der Jazztrompeter Dixie Dwyer einem der großen Mafiabosse Dutch Schultz das Leben rettete, wird er von diesem nun protegiert. Schultz verschafft ihm einen Job als Bodyguard für sein Gangsterliebchen Vera. Doch Dixie verliebt sich in sie, und damit fangen seine Probleme erst richtig an.
Richard 'Dixie' Dwyer
Delbert 'Sandman' Williams
Vera Cicero
Lila Rose Oliver
Owney Madden
Dutch Schultz
Vincent Dwyer
Otto 'Abbadabba' Berman
Frenchy Demange
Tish Dwyer
Frances Flegenheimer
Clay Williams
Sol Weinstein
Madame St. Clair
Bumpy Rhodes
Joe Flynn
Irving Stark
Mike Best
Ed Popke
Patsy Dwyer
