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Brasilien 
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Als in der Stadt Middlesburg seltsame Dinge geschehen, fällt der Verdacht auf die 13-jährige Frances McCausland. Um das Geheimnis zu lösen und ihren Namen reinzuwaschen, holt Frances sich nur widerwillig die Hilfe von Larry Houdini, dem imaginären Freund ihres kleinen Bruders. Larry muss Frances beibringen, sich auf ihre Fantasie zu verlassen, um das Gespenst, das sie reingelegt hat, zu besiegen und die Stadt zu retten.
