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Paris, 1959: Der alternde, alkoholgefährdete Jazz-Saxophonist Dale Turner kehrt nach Paris zurück, wo er einst seine größten Triumphe feierte und nun im Blue Note auftreten darf. Davon hört auch der Franzose Francis, der Dale zu seiner Glanzzeit erlebte, sich nun aber zunächst nicht einmal eine Eintrittskarte für den Club leisten kann und von Außen zuhören muss. Er beschließt, sich des vereinsamten Musikers anzunehmen und ihm ein Umfeld zu bieten, in dem er sich wieder voll der Musik widmen kann.
Dale Turner
Suszka 'Gacek'
Karol Nowak
Francis Borler
Bérangère
Nowak's associate
Sylvie
Cardsharper
le père de Francis
Waiter
la mère de Francis
Madame Queen
Cardsharper
Hooligan
Beau
Le psychiatre
Hooligan
Redon
Waiter
Hooligan
