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Der 16-jährige George hat es als schüchterner und etwas pummeliger Teenager nicht gerade leicht. In seiner kleinen Heimatstadt wird er von den meisten Mitschülern gemieden oder belächelt. Deshalb hat er sich früh ins Songschreiben als großes Hobby geflüchtet und glaubt, eines Tages als Musiker durchstarten zu können. Mit einer Bewerbung für eine Talentshow hofft er, diesem Ziel näher zu kommen. Dass mit dem neuen Mitschüler Max der Sohn eines Rockstars in sein Leben tritt, mit dem er sich anfreundet, könnte seine Chancen auf einen Sieg vergrößern. Doch während die beiden Jungen miteinander Musik machen, merkt George, dass er sich zu Max auch emotional und körperlich hingezogen fühlt.
George Bobbin
Max Marvin
Andi Anderson
Donna Button
Jonno
Mr Zeppelin
Molly
Polly
Toby
Alan
Headmistress
Mike Marvin
Julia
Jeffrey
Sue Lawley (voice)
Skinny Rick
Mrs McLaughlin
Journalist 1
Lara the Avante Garde Dancer
Miss Rathmill
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