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O diretor de teatro que é um homem racional, exigente e autocontrolado, Henrik Vogler, costuma ficar depois do ensaio para pensar e planear. Nesse dia, Anna volta, procurando ostensivamente uma pulseira. Ela é a protagonista em sua nova produção de "A Dream Play", de Stindberg. Ela fala do seu ódio pela mãe, agora morta, uma atriz alcoólatra, que era a estrela e amante de Vogler. Vogler cai em um devaneio, lembrando-se de um dia em que a mãe de Anna, Rakel, no final da vida, veio depois do ensaio para implorar a ele que fosse ao seu apartamento. Ele acorda e Anna revela a razão pela qual ela regressou: ela o sacode em uma resposta emocional, rara para ele, e os sentimentos de uma jovem e um homem mais velho se desenvolvem.
