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Ella Bella e Henry são melhores amigos que partilham grande parte do tempo em conjunto. Ambos estão a preparar um evento de Circo repleto de truques de magia e gargalhadas até que Johnny, um miúdo com estilo, chega à cidade e impressiona Henry, acabando por se tornarem amigos. Ella Bella sente a sua mais preciosa amizade ameaçada quando Johnny oferece a Henry uma bicicleta. Magoada, Ella obriga Henry a fazer uma escolha entre ela ou o seu mais recente amigo Johnny, atitude que resulta no afastamento que ela temia. Como irá Ella Bella conseguir salvar a amizade com Henry?
